Начало 2000, Россия. Представитель редкой и опасной профессии медвежатник Михалыч, решается на своё последнее дело. С ним как всегда в одной упряжке его завсегдатай протеже по кличке Мэр. Михалычу уже давно претит мечта уйти на покой и заняться воспитанием своих детей. Но на послелог нужно сорвать куш что 6ы обеспечить себе и сыновьям безбедную жизнь. Делюгу нужно провернуть на столько чисто что 6ы его вечный визави матёрый следак самых честных правил Саныч и его напарник не очём не догодались. Но Саныч не так прост как и его напарник который ведёт свою игру. По счастливому стечению обстоятельств Михалычу удаётся выйти сухим из воды перехитрив всех и начать свою новую жизнь о которой он мечтал. Но рано или поздно прошлое не спрашивая разрешения вносит коррективы в беззаботную жизнь. Все теже лица, и их желание обогатиться втягивают Михалыч но уже с его сыновьями обратно. Теперь главному герою предстоит рассказать детям всю правду о себе, победить призраков прошлого и вновь отстоять свою мечту о мирной жизни.