Фильм начинается с приезда Арьяна, индийского бойца смешанных единоборств, и его девушки, Сары которая и настояла на поездку, в Индию. Арьян, испытывающий вину за две победы с летальным исходом на ринге, стремится найти внутренний мир через медитацию и йогу. Они ищут уединение и мир, чтобы Арьян мог восстановиться и усмирить своё эго. При их посещении древних храмов и святилищ, местные рассказывают им о древней легенде об оборотнях - существах, способных принимать облик волков. Эти существа изначально были благословлены богами для защиты человечества от тёмных сил, но со временем некоторые из них стали использовать свою мощь для зла.
В одном из ресторанов к Саре пристаёт местный житель, Захир, занимающийся торговлей людьми. Арьян вступает в конфликт, защищая свою девушку, что ставит их обоих на путь смертельной угрозы. Той же ночью, возвращаясь в отель, они подвергаются нападению группы работорговцев. В неравной схватке Арьян погибает, а Сара - похищена.
После смерти Арьян оказывается в междумирье, где встречает духа волка - могущественное существо, которое давно наблюдало за ним. Дух предлагает Арьяну сделку: объединить их силы, в обмен на душу и тело Арьяна. дух ведёт его через ряд видений, показывающих историю оборотней в Индии, включая их священную роль и падение некоторых из них к тёмной стороне. Желая спасти Сару, Арьян соглашается, и его дух сливается с духом волка, даруя ему новую жизнь и невероятные способности.
Арьян, обладая новой силой и звериной яростью, начинает свой путь мести. Он охотится на работорговцев, используя свои новообретённые способности. С каждым часом и каждым поверженным врагом Арьян всё больше теряет человечность, превращаясь в зверя, тень Арьяна теперь отражает духа, который вместе с героем трансформируется в оборотня. Бои становятся всё более жестокими и кровавыми, демонстрируя высококлассную хореографию и реалистичное изображение сцен борьбы.
По мере приближения к Захиру, главному антагонисту, Арьян сталкивается с дилеммой: с каждым шагом он становится всё больше зверем, рискуя потерять остатки своей человечности. Его отношения с духом волка углубляются, и он начинает понимать глубинную связь между человеком и природой, между жертвой и хищником.
По мере развития сюжета и Арьяна в его пути мести, в истории встречаются другие персонажи, которые также связаны с мифологией оборотней. Некоторые из них враги, желающие использовать силу оборотней для своих целей которые открывают тайну духа Захиру и секрет как убить оборотня, а другие - союзники, которые помогают Арьяну понять истинную сущность своего дара и предназначение. Глаза главного персонажа еще отражают человечность, значит еще есть возможность побороть зверя внутри себя.
В кульминационный момент фильма, перед окончательной битвой, Арьян встречает старейшину, последнего из древних оборотней, который раскрывает ему полную историю оборотней и их роль в балансе мира. Старейшина предупреждает Арьяна о последствиях полного слияния с духом волка, указывая на то, что это может привести к потере его человечности и превращению в то самое существо, против которого веками боролись оборотни.
После того как Арьян, объединённый с духом волка, одерживает победы над множеством приспешников работорговцев, он наконец-то находит Захира. Битва достигает своего апогея в заброшенном складе, где Захир устроил последний бастион своей защиты. В этом месте собраны все его оставшиеся люди, вооружённые до зубов.
Арьян вступает в схватку, используя всю мощь и жестокость, которую дал ему дух волка. Однако, несмотря на его сверхчеловеческие способности, многочисленные враги и обрушивающийся на него огонь оставляют его на грани смерти. Искалеченный и израненный, Арьян понимает, что его силы на исходе, а Сара всё ещё в руках Захира.
В этот момент отчаяния Арьян обращается к духу волка с просьбой о новой сделке. Он готов отдать всё - свою душу и тело, лишь бы получить мощь, необходимую для окончательного спасения Сары и разгрома врагов. Дух волка, чувствуя слабость и отчаяние Арьяна, соглашается, но цена этой сделки - полный контроль над телом и душой Арьяна.
После заключения новой сделки Арьян встаёт, окутанный аурой нечеловеческой мощи. Его глаза горят звериным светом, и он снова вступает в бой. На этот раз его движения беспощадны и точны, как у зверя, охотящегося на свою добычу. Один за другим враги падают, но с каждым убийством человеческая сущность Арьяна всё больше угасает.
Когда последний из приспешников Захира падает, Арьян подходит к Захиру. В их последнем противостоянии Арьян беспощаден и окончательно поглощён духом волка. После того как Захир мёртв и Сара освобождена, она видит перед собой не любимого человека, а существо, потерявшее всякую связь с человечностью. Глаза Арьяна перестали давать надежду на человека внутри, его глаза стали демоническими, что не уже ни как скрыть.
Фильм заканчивается на том, что Арьян, полностью подчинённый духу волка, уходит в ночь, оставляя Сару в слезах. Он больше не человек, а легенда - миф о бойце, жертвовавшем всем ради любви, но в конечном итоге потерявшем самого себя.
Сара направляется в комнату в которой была бойня и по мимо горы трупов она находит записи из древних книг, в которых говорится о духах оборотнях и что на Арьяна началась охота.